Jak przedstawić realizację celów w raportach?

Wizualizacja danych ma bardzo szerokie zastosowanie w tworzeniu rozmaitych raportów, a z im bardziej skomplikowanymi kontekstami biznesowymi mamy do czynienia, tym bardziej możemy rozwinąć skrzydła, tworząc piękne, treściwe i funkcjonalne prezentacje danych. Dzisiaj jednak nie będę się skupiał na propozycjach rozwiązań specyficznych dla danej branży czy obszaru. Opowiem o bardzo uniwersalnych formach wizualizacji, dla których z całą pewnością duża część czytelników znajdzie zastosowanie w swojej codziennej pracy. Mam na myśli raportowanie realizacji celów. Pokażę trzy szybkie sposoby na to, jak pokazać targety oraz ich wykonanie w przejrzysty i efektowny sposób.

MC_75_11.jpg

Każda ze wspomnianych metod będzie się różniła od pozostałych w kilku kwestiach. Będą to na przykład: poziom szczegółów, które wykres będzie w stanie pomieścić, liczba elementów, dla których chcemy pokazać realizację celów, czy czasochłonność wykonania.

Narzędzia

W kontekście wizualizacji danych lub też całego procesu tworzenia interaktywnych raportów, najczęściej wymienia się trzy konkurencyjne narzędzia. Choć są one nastawione głównie na front-end związany z całym obszarem business intelligence, to coraz lepiej sobie radzą również w dziedzinie pozyskiwania danych czy też przygotowywania ich do finalnego raportowania. W niniejszym tekście posłużę się jedną z najpopularniejszych technologii, czyli Tableau Software. Tableau to producent oprogramowania, które od pierwszych wersji kładzie największy nacisk na dostarczanie narzędzi umożliwiających tworzenie raportów, które będą nie tylko wizualizacją danych, ale również narzędziami do analityki wizualnej z perspektywy ich odbiorców. Obecnie doskonale wpisuje się również w schemat, o którym wspominałem wyżej, uzupełniając swoje portfolio o aplikację Tableau Prep, która służy do prostego, wizualnego przygotowywania danych do analizy poprzez budowanie przejrzystych procesów.

Problematyka

Wracając zaś do naszego tytułowego tematu, wizualizację realizacji targetów zacznę od propozycji, która na pierwszy rzut oka nie będzie niczym wyjątkowym. Ot – wykres słupkowy. Co jest takiego specjalnego w wykresie słupkowym zbudowanym w Tableau w porównaniu do tych, które oferują nam arkusze kalkulacyjne? Otóż diabeł tkwi w szczegółach.

Pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę to coś, co będzie dotyczyło wszystkich propozycji wizualizacji, o których tu piszę. Mam na myśli łatwość pozyskania i połączenia ze sobą danych. Żeby prezentowane przeze mnie przykłady były najbardziej uniwersalne dla wszystkich czytelników, osadzę je w środowisku sprzedażowym. Przyjmijmy więc, że cel, o którym będziemy mówić w kontekście realizacji, to określona na dany okres, np. miesiąc, wartość sprzedaży.

Często stajemy w obliczu sytuacji, w której dane dotyczące bieżącej sprzedaży zapisywane są w bazie danych jakiegoś systemu, na przykład SAP-a. Wysokości targetów dla poszczególnych zespołów, przedstawicieli czy też segmentów rynku przechowywane są w lokalnych plikach na przykład excelowych. Proces budowy raportu wygląda tak, że najpierw importujemy dane z bazy do Excela, następnie obrabiamy je tak, żeby z układu bazodanowego były bardziej przystępne w arkuszu kalkulacyjnym, po czym je agregujemy, łączymy z celami i przedstawiamy raport, którego czytelność najczęściej pozostawia wiele do życzenia. Z całą pewnością czytają to osoby, które są odbiorcami lub twórcami takich raportów. Jeśli mój opis wydaje wam się znajomy, to odpowiedzcie sobie jeszcze na pytanie, ile czasu czekacie lub przygotowujecie taki raport?

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 73% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.